证券代码：600521                        证券简称：华海药业 债券代码：110076                        债券简称：华海转债         浙江华海药业股份有限公司          公成立行可调遣公司债券               临时受托料理事务发达                债券受托料理东说念主：                （浙江省杭州市五星路 201 号）                    二〇二四年六月                迫切声明   浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本发达的内容及信息 开首于浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”、                           “公司”或“刊行东说念主”） 对外公布的公开信息深入文献及刊行东说念主向浙商证券提供的贵府。   浙商证券按照《公司债券刊行与来往料理目标》《公司债券受托料理东说念主执业 步履准则》等相关规则及与华海药业矍铄的《浙江华海药业股份有限公司公成立 行可调遣公司债券之受托料理契约》                （以下简称“《受托料理契约》”）的商定编制 本发达。   本发达不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选观念，投资者应酬相关 事宜作念出独处判断，而不应将本发达中的任何内容据以动作浙商证券所作的承诺 或声明。请投资者独处连络专科机构观念，在职何情况下，投资者不可将本发达 动作投资步履依据。   浙商证券提请投资者实时和蔼刊行东说念主的信息深入文献，并已督促刊行东说念主实时 履行信息深入义务。 一、核准文献及核准领域    经中国证券监督料理委员会《对于核准浙江华海药业股份有限公司公成立行 可调遣公司债券的批复》（证监许可[2020]2261 号）核准，公司于 2020 年 11 月 [2020]376 号文痛快，公司 184,260.00 万元可调遣公司债券已于 2020 年 11 月 25 日在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。 二、本次公司债券的基本情况    （一）债券称呼    浙江华海药业股份有限公司 2020 年可调遣公司债券（以下简称“可转债”）。    （二）债券代码及简称    债券代码：110076；债券简称：华海转债。    （三）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2020 年 11 月 2 日。    （四）刊行领域    本次刊行的可转债总和为东说念主民币 184,260 万元，刊行数目为 1,842.60 万张。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行可转债的存续期限为自愿行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 2 日至    （七）债券利率   本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年    （八）还本付息的期限和表情   本次刊行可转债每年付息一次，到期送还所有未转股的可转债本金和终末一 年利息。   年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债确往日票面利率。   （1）本次刊行可转债每年付息一次，计息肇始日为刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延技能不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据相关法律法例及 上海证券来往所的规则详情。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日， 公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付往日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求调遣成公司股票的可转债不享受往日度及以后计息 年度利息。   （4）可转债捏有东说念主所获取利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。    （九）担保事项   本次刊行可转债不提供担保。   （十）转股期限   本次刊行可转债转股期自愿行已毕之日 2020 年 11 月 6 日起满六个月后的 第一个来往日（2021 年 5 月 6 日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 1 日）止 （如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个责任日，顺延技能付息款项不另 计息）。   （十一）转股数目的详情表情   本次刊行可转债捏有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较表情为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债捏有东说念主恳求转股的可转债票面总金额，P 为恳求转股当日 有用的转股价。   转股时不及调遣为一股的可转债余额，公司将按照上海证券来往所等关联规 定，在可转债捏有东说念主转股当日后五个来往日内以现款兑付该可转债余额及该余额 所对应确当期应计利息。   （十二）转股价钱的详情偏激调理   本次刊行可转债的驱动转股价钱为 34.66 元/股，不低于召募讲解书公告日前 二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息引 起股价调理的情形，则对调理赶赴还日的收盘价按流程相应除权、除息调理后的 价钱计较）和前一个来往日公司股票来往均价。   前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总和/该 二十个来往日公司股票来往总量；前一个来往日公司股票来往均价=前一个来往 日公司股票来往总和/该日公司股票来往总量。   在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 上述条件出现的先后步骤，挨次对转股价钱进行积累调理，具体调理目标如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；   增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）                           ；   上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。   其中：P0 为调理前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次 增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股 利，P1 为调理后有用的转股价。   公司出现上述股份和/或鞭策权益变化时，将挨次进行转股价钱调理，并公 告转股价钱调理日、调理目标及暂停转股技能（如需）。当转股价钱调理日为本 次刊行可转债捏有东说念主转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，则该捏有东说念主的转 股恳求按调理后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债捏有东说念主的债权柄益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护 捏有东说念主权益的原则调理转股价钱。关联转股价钱调理内容及操作目标将依据其时 国度关联法律法例及证券监管部门的相关规则来制订。   （十三）转股价钱向下修正条目   在可转债存续技能，当公司股票在职意三十个相连来往日中至少十五个来往 日收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，董事会有权提议转股价钱向下修正方 案并提交鞭策大会表决，该决策须经出席会议鞭策所捏表决权的三分之二以上通 过方可实施。鞭策大会表决时，捏有本次刊行可转债的鞭策应当藏匿。   修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个来往日公司股票 来往均价和前一个来往日公司股票来往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调理的情形，则调理前的来往日按 调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的来往日按调理后的转股价钱和收盘 价钱计较。   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息深入媒体上 刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能。从股权登 记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日），起始收复转股恳求并扩充修正后 的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。   （十四）赎回条目   本次刊行可转债到期后五个来往日内，公司将按照债券面值的 110%（含最 后一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述放荡一种情形出面前，公司有权决定 按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）公司股票在职何相连三十个来往日中至少十五个来往日收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的践诺日期天数（算头不算 尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调理的情形，则调理前的来往日按 调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的来往日按调理后的转股价钱和收盘 价钱计较。   （十五）回售条目   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，要是公司股票放荡相连三十个交 易日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东说念主有权将其捏有的沿途或 部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个来往日 内发生过转股价钱调理的情形，则调理前的来往日按调理前的转股价钱和收盘价 格计较，调理后的来往日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价 格向下修正的情况，则上述相连三十个来往日须从转股价钱向下修正之后的第一 个来往日起再行计较。   在可转债终末两个计息年度内，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次骄贵后可 按上述商定条件哄骗回售权一次；若初次骄贵回售条件而可转债捏有东说念主未在公司 届时公告的回售呈文期内呈文并实施的，该计息年度不应再哄骗回售权，可转债 捏有东说念主不可屡次哄骗部分回售权。      若公司本次刊行可转债召募资金投资技俩实施情况与公司在召募讲解书中 的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途 的，可转债捏有东说念主享有一次回售权柄。可转债捏有东说念主有权将其捏有的沿途或部分 可转债按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件 骄贵后，不错在公司公告后的呈文期内回售；呈文期内空幻施回售的，不应再行 使附加回售权。      （十六）转股后的利润分拨   因本次刊行可转债转股而加多的股票享有与原股票同等的权益，在股利披发 股权登记日登记在册的所有庸碌股鞭策（含因可转债转股变成的鞭策）均参与当 期利润分拨，享有同等权益。      （十七）债券捏有东说念主及债券捏有东说念主会议   （1）可转债捏有东说念主的权柄   ①依照其所捏有可转债数额享有商定利息；   ②字据商定条件将所捏有的可转债转为本公司股份；   ③字据商定的条件哄骗回售权；   ④依照法律、行政法例及公司规矩的规则转让、赠与或质押其所捏有的可转 债；   ⑤依照法律、公司规矩的规则获取关联信息；   ⑥按商定的期限和表情要求公司偿付可转债本息；   ⑦依照法律、行政法例等相关规则参与或录用代理东说念主参与债券捏有东说念主会议并 哄骗表决权；   ⑧法律、行政法例及公司规矩所赋予的其动作公司债权东说念主的其他权柄。   （2）债券捏有东说念主的义务   ①投诚公司刊行可转债条目的相关规则；   ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③投诚债券捏有东说念主会议变成的有用决议；   ④除法律、法例规则及可转债召募讲解书商定之外，不得要求公司提前偿付 可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司规矩规则应当由可转债捏有东说念主承担的其他义务。 集债券捏有东说念主会议：   （1）公司拟变更《可转债召募讲解书》的商定；   （2）公司未能定期支付本期可转债本息；   （3）公司发生减资（因职工捏股沟通、股权激发、过往收购来往对应的交 易敌手功绩承诺事项导致的股份回购或公司为孤寒公司价值及鞭策权益所必须 回购股份等情形导致的减资以外）、并吞、分立、隔断好像恳求停业；   （4）改良《公成立行可调遣公司债券捏有东说念主会议法律讲解》；   （5）公司料理层不可宽泛履行职责，导致公司债务送还才智濒临严重不确 定性，需要照章聘请行为；   （6）公司提议债务重组决策；   （7）公司董事会、单独好像共计捏有本期可转债未偿还债券面值总和 10% 以上的债券捏有东说念主书面提议召开的其他情形；   （8）发生其他对债券捏有东说念主权益有紧要践诺影响的事项；   （9）字据法律、行政法例、中国证券监督料理委员会、上海证券来往所及 本法律讲解的规则，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （十八）召募资金用途   本次刊行召募资金总和不跳动 184,260.00 万元，扣除刊行用度后沿途用于以 下技俩：                                                单元：万元                                             拟使用召募资金投        技俩称呼            实檀越体    技俩总投资                                                 入  年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米   浙江华海建诚    普利等 16 个原料药技俩      药业有限公司                       浙江华海生物  生物园区制药及研发中心技俩                 149,422.28       60,000.00                       科技有限公司                       浙江华海药业        补充流动资金                   55,000.00       55,000.00                       股份有限公司               共计               283,893.91      184,260.00   本次刊行践诺召募资金净额低于上述项操办总投资金额，不及部分由公司自 筹料理。本次召募资金到位之前，公司将字据技俩程度的践诺情况以自有资金或 其他表情筹集的资金先行参加，并在召募资金到位后给以置换。   （十九）召募资金存放账户   公司已制定《召募资金料理轨制》，本次刊行可转债的召募资金均存放于公 司董事会指定的召募资金专项账户中。 三、紧要事项具体情况   （一）转股价钱调理依据   因部分激发对象辞职、公司功绩未达到撤消限售条件，公司拟对部分辞职激 励对象已获授但尚未撤消限售的放置性股票和未达到撤消限售条件的放置性股 票进行回购刊出，上述回购刊出的放置性股票共计 1,575.172 万股，其中初次授 予部分回购刊出 1,397.6 万股，预留授予部分回购刊出 177.572 万股。公司远隔 于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 5 月 21 日召开第八届董事会第二十四次临时会 议、2023 年年度鞭策大会，会议均审议通过了《对于调理放置性股票回购价钱及 回购刊出放置性股票的议案》。公司已在中国证券登记结算有限株连公司上海分 公司开设了用于回购的专用证券账户（B884051905），并向中国证券登记结算有 限株连公司上海分公司恳求办理本次放置性股票回购刊动手续。瞻望本次放置性 股票于 2024 年 6 月 13 日完成刊出，公司后续将照章办理相关工商变更登记等手 续。      （二）转股价钱调理公式与调理效果    字据《召募讲解书》相关条目商定，当公司发生送红股、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况时，公司将按上述条件出现的先后步骤，挨次对转股价钱进行积累调理，具 体调理目标如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；    增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；    上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；    派发现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。    其中：P0 为调理前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次 增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股 利，P1 为调理后有用的转股价（调理值保留少许点后两位，终末一位实行四舍五 入）。    公司出现上述股份和/或鞭策权益变化时，将挨次进行转股价钱调理，并公 告转股价钱调理日、调理目标及暂停转股技能（如需）。当转股价钱调理日为本 次刊行可转债捏有东说念主转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，则该捏有东说念主的转 股恳求按调理后的转股价钱扩充。    当公司可能发生股份回购、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债捏有东说念主的债权柄益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护 捏有东说念主权益的原则调理转股价钱。    字据上述商定，华海转债的转股价钱调理公式为 P1=（P0+A1×k1+ A2×k2） /（1+k1+k2）。其中，P0 为 33.67 元/股，A1=9.67 元/股，A2=9.21 元/股，k1 为- /1,482,507,174 股）（以 2024 年 6 月 11 日的总股数 1,482,507,174 股计较），因 此华海转债的转股价钱由当今的 33.67 元/股调理为 33.93 元/股。     调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 14 日起成效，华海转债于 2024 年 6 月 13 日住手转股，2024 年 6 月 14 日起收复转股。 四、上述事项对刊行东说念主的影响分析     刊行东说念主本次因放置性股票的回购刊出对“华海转债”转股价钱进行调理，符 合《召募讲解书》的规则，未对刊行东说念主的日常及偿债才智组成影响。     浙商证券将捏续和蔼本次可转债本息偿付及对债券捏有东说念主权益有紧要影响 的事项，实时深入相关事项。浙商证券将字据《公司债券刊行与来往料理目标》 《公司债券受托料理东说念主执业步履准则》等相关规则以及《受托料理契约》的关联 商定严格履行债券受托料理东说念主的职责，并出具本临时受托料理事务发达。     （以下无正文）